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Enregistrer un don (Dolibarr)
Principes
Dans Dolibarr, chaque don est enregistré sous la forme d'un Don à l'aide du module dédié à cette ressource.
Le module Dons apparait dans le menu principal Facturation | Paiement.
Dolibarr permet la gestion de promesses de don, c'est-à-dire l'enregistrement d'engagements avec paiement différé. Pour l'association, cette fonction n'est pas utilisée. Les dons ne sont enregistrés que lorsque l'argent du don est effectivement versée.
Mode opératoire
On distingue les dons collectés dans la boite à dons qui sont anonymes des dons manuels versés par une personne identifiée (physique ou morale).
Dans les deux cas vous devez vous positionner sur le module Dons et utiliser l'option Nouveau don du menu de gauche.
Créer le brouillon de don
Boite à dons
Dans le formulaire de saisie affiché, les informations suivantes doivent être renseignées :
| zone | Usage ou valeur |
|---|---|
| Réf | Brouillon (non modifiable) |
| Date | Indiquer la date de relevé de la boîte |
| Montant | Le montant total collecté lors du relevé |
| Don Public | Laisser à oui |
| Société | Boite à Dons Anonymes |
Aucune autre information n'est nécessaire dans ce cas.
Une fois le formulaire rempli, utiliser le bouton Enregistrer.
Le brouillon de don, est alors créé et affiché sur l'onglet Fiche.
Vous devez maintenant valider la promesse de don.
Don manuel
Dans le formulaire de saisie affiché, les informations suivantes doivent être renseignées :
| zone | Usage ou valeur |
|---|---|
| Réf | Brouillon (non modifiable) |
| Date | Indiquer la date du don |
| Montant | Le montant total versé |
| Don Public | sélectionner non si la personne ne souhaite pas apparaitre dans la liste des donateurs |
Indiquer ensuite toutes les informations d'identification de la personne qui permettront, si nécessaire, de fournir un justificatif.
Une fois le formulaire rempli, utiliser le bouton Enregistrer.
Le brouillon de don, est alors créé et affiché sur l'onglet Fiche.
Vous devez maintenant valider la promesse de don.
Valider la promesse de don
Une fois la fiche du don affichée à l'écran, valider le don avec le bouton Valider Promesse. Le don est validé.
Vous pouvez maintenant enregistrer le règlement du don.
Enregistrer le règlement du don
Sous la fiche du don, utiliser le bouton Saisir Règlement.
Dans le formulaire de saisie affiché, les informations suivantes doivent être renseignées :
| zone | Usage ou valeur |
|---|---|
| Date | La date du don (affichée au dessus) |
| Mode de règlement | Sélectionner le mode utilisé - Pour la boite à dons Espèces |
| Compte à créditer | Pour les espèces Caisse Association sinon CIC Compte Courant |
| Numéro | Si paiement par chèque indiquer son numéro |
Sur la dernière ligne, inscrivez dans la case Montant de droite le montant du don.
Une fois le formulaire rempli, utiliser le bouton Enregistrer.
La fiche du don est à nouveau affichée. Le reste à payer doit être à 0.
Pour terminer le traitement, utiliser le bouton Classer Payé.
Le don est maintenant payé.
Contrairement aux factures, le règlement total d'un don ne passe pas automatiquement son status à payé. Cela sera peut-être disponible dans une future version du logiciel.
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